他只管理一只袖珍基金,今年业绩名列前茅

2023-03-24 21:54:28 来源:倩倩财经

不知道写啥,标题等会我写完再取。接下来继续拉拉数据——


(资料图)

要求基金经理上任时间在2022年6月30日(含)之前,这样设定是便于从2022年基金中报中发现一些信息。基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,最新一期股票占比大于65%,最新一期规模合并值大于1亿元。

2022年重仓第一行业投资市值占基金净值比小于25%,这样设定是为了寻找相对行业比较均衡的基金。今年以来(截至2023年3月22日)收益率大于10%,满足条件的有97只基金,多份额仅保留一类,剩下62只基金,都是今年收益率相对较好的基金

62只基金按照今年来的收益率由高到低排序如下,陈颖、耿佳洲、韩冬燕、苏秉毅、范琨、王平等今年收益率靠前。其中范琨、王平的基金规模大于10亿元,且机构占比较高。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月22日

62只基金,展示2022年中报时内部员工持有金额、基金经理本人持有情况,其中最后一列数据是手动从62只基金中报翻找来的,基金经理本人持有情况我还是比较重视的,韩冬燕、王平、周杨、尚烁徽、马芳、杨锐文、王克玉、王延飞、郑泽鸿等人,不管业绩怎么样,至少他们都是和基民同舟共济的(2022年的年报数据披露之后,可以求证一下是否有变化)。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月22日

将基金经理持有自己基金份额较多的单独展示,按照净值由高到低排序如下,2022年中报时,王延飞持有自己的基金金额超过418万元,同时被内部员工持有1320.21万元;尚烁徽持有自己的基金金额超过247.02万元,同时被内部员工持有969.19万元;韩冬燕持有诺安先进制造股票金额超过232.5万元,同时被内部员工持有680.43……

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月22日

王克玉上榜四只基金,其中三只他本人持有都超过100万份,且分别被内部员工持有1000.15万元、845.04万元、525.52万元,如果不知道选哪只,可以选择基金经理本人持有、且员工持有较多的基金。

从基金经理年限来看,王平和王克玉已经超过12年,鲍无可和杨锐文超过8年……基金经理年限最小的是马芳,为2.55年。

从基金经理在管规模来看,有四位基金经理在管规模超百亿,分别是杨锐文282.79亿元,王克玉264.91亿元,郑泽鸿217.34亿元,王延飞202.39亿元。

另外8位基金经理在管规模不足百亿,他们是鲍无可、王平、马芳、韩冬燕、汤志彦、尚烁徽、周杨、王颂,其中王颂我是第一次梳理到,在管总规模仅1.52亿元。

王颂我是第一次梳理到,下面就简单展开一下他的信息。仅仅是因为第一次梳理到,所以展开,不代表推荐,其实没有展开的这几位基金经理可能更有看点。

王颂在管总规模仅1.52亿元,在管基金也仅1只,广发稳安灵活配置A(002295),2022年中报显示他本人持有50-100万份,截至目前2023年3月23日,单位净值是1.9127,如果至今持有份额未变,则意味着他持有金额在95.64万元~191.27万元之间。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月23日

数据来源:天天基金,数据截至2023年03月22日

看王老师的面相还是比较憨厚的,不知道为什么也没有跳过槽,依然在广发基金,但是之前管理的基金纷纷卸任了,以至于目前仅管理一只基金。东财Choice数据显示,广发稳安灵活配置A(002295)是2020年5月25日上任的,任职以来回报48.63%,年化回报14.63%,同类排名302/2240(截至2023年3月22日),担任基金经理也蛮长时间了,突然发力了。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月22日

如果单看今年,截至2023年3月23日,已经上涨了15.26%,同类排名73/2245前3.25%

数据来源:天天基金,数据截至2023年03月23日

以相对长期的视角来看,王颂上任时间至今即将满三年,区间收益率跑赢了沪深300ETF、中证500ETF、创业板ETF,也跑赢了偏股型基金指数(930950)。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月22日

看了一下持仓,是大盘价值风格,还有一些中盘风格。持仓集中度47.92%。2022年上半年换手率365.86%,不算低,操作还算比较积极。

数据来源:东财Choice,数据截至2023年03月22日

四季报显示,王颂主要围绕三个方向进行了调仓,一是长期趋势确定性较高的能源转型方向。传统能源板块的估值更具有安全性,本组合适度超配了石油和电力等行业中估值较低的公司;二是估值处于低位,且行业景气度逐步向上的周期板块,本组合增持了交运和基建等板块;三是受益于政策变化带来边际改善的板块,本组合增配了消费和地产等板块。

资料来源:广发稳安灵活配置A(002295)2022年四季报

本文筛选的是行业持仓比较均衡、今年业绩比较好的基金,并从中找到了一些基金经理本人也持有自己基金较多的基金。数据都是初筛数据,因为对王颂不是太熟悉,所以稍微展开了一下,并不代表推荐,希望本文的数据对您选择基金有帮助。

本文提及的个股不代表推荐,个股有风险,投资需谨慎。我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。

免责声明:我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,数据是中性的,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是您的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

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